En route pour Londres, le "Demeter", un navire transportant une cargaison en provenance de Roumanie, fait escale en Bulgarie afin de charger des caisses en bois. A son bord, un équipage au sein duquel se trouve le médecin Clemens. Durant le voyage qui s'ensuit, les hommes font face à d'étranges événements. Tout d'abord, ce sont les bêtes présentes à bord qui sont déchiquetées avant que certains membres de l'équipage ne subissent le même sort. Une jeune femme, qui a embarqué clandestinement sur le bateau, leur explique que la silhouette qu'ils aperçoivent la nuit est celle de Dracula. Ils tentent alors de survivre face à ce danger permanent...