Regie : Ben Sinclair, Mit : Cristin Milioti, William Jackson Harper, Nick Offerman,

Emma et Noah découvrent que Sam et Violet, les deux jeunes portées disparus en décembre 2007, avaient fait connaissance à l'hôtel Oceana Vista où ils séjournaient avec leurs proches. Ils suivent bientôt la piste de l'empire Frias auquel s'intéressaient Sam et Violet. On leur glisse un nom, Baltasar Frias, et cette mise en garde : ne te frotte pas au serpent jaune, il a quatre nez.