Alexandra Del Lago (Geraldine Page), einst ein gefeierter Hollywoodstar, überlässt sich völlig dem Alkohol, seitdem sie glaubt, ihr Comebackversuch sei gescheitert. Chance Wayne (Paul Newman), ihr junger Chauffeur und momentaner Liebhaber, hält nach aussen hin noch zu ihr, aber im Grunde will er nur, dass die alternde Schauspielerin ihm in Hollywood die Türen öffnet. Als Wayne mit ihr in seiner Heimatstadt im amerikanischen Süden aufkreuzt, versucht er, seinen alten Freunden mit grossspurigem Auftreten zu imponieren. Dabei weiss er nur zu gut, dass Alexandra seine letzte Chance ist, nach vielen Fehlschlägen doch noch zu erreichen, wovon er träumt. Zugleich hofft er, wieder in Kontakt mit Heavenly Finley (Shirley Knight) zu kommen, die er liebt. Sie ist die Tochter von "Boss" Finley (Ed Begley), einem rüd-korrupten Lokalpolitiker, der in der Stadt den Ton angibt und in der Vergangenheit alles versucht hat, um die beiden jungen Leute auseinander zu bringen. Auch jetzt will er um jeden Preis verhindern, dass sie sich wieder sehen. So beginnen dramatische Stunden für Chance Wayne, in denen sich seine Zukunft entscheiden muss...