Mit einem Blick in ihr erstes Zeichenheft nimmt die Malerin Kyona das Publikum aus ihrem Atelier mit zurück in ihre Kindheit und auf eine Flucht, die sie schlagartig erwachsen werden liess: Die 13-jährige Kyona lebt mit ihrer Familie arm, aber glücklich im Dorf Novi Varna. Als sie eines Tages mit ihrem kleinen Bruder Adriel im Wald spazieren geht, um zu zeichnen, sieht sie aus der Ferne Häuser in Flammen aufgehen. Ihr Volk, die Joriden, wird von einer Miliz überfallen. Die tötet, zerstört und plündert. Kyonas Familie kann fliehen; hinter der Grenze wollen sie bei einem Cousin des Vaters unterkommen. Doch schon im Zug werden Kyona und Adriel bei einer Kontrolle von den Eltern und den drei jüngeren Geschwistern getrennt. Allein erreichen sie die nächste Stadt, wo sie am Bahnhof auf die Eltern warten sollen. Als diese nicht auftauchen, landen sie auf einer Mülldeponie bei Strassenkindern, die sie aufnehmen. Deren Anführer Iskender vom Volk der Skanderberg verspricht Kyona, sie zu beschützen. Doch das Versprechen kann er nicht lange halten. Denn schon bald taucht Jon auf, der Anführer einer lokalen Miliz, und verschleppt die Geschwister, um sie an ein zwielichtiges Ehepaar hinter den Ufern des reissenden Flusses zu verkaufen. Zwar überstehen Bruder und Schwester die gefährliche Überfahrt, doch bald steht mehr als das nackte Überleben auf dem Spiel und die beiden begeben sich auf die nächste Odyssee … Ein universelles Coming-of-Age-Märchen über Vertreibung, Flucht und Identitätsverlust.