Le Chat Potté est triste. Il regrette les jours passés avec son ami Jack Sprat. Il repense à toutes les aventures que les deux compagnons ont vécues ensemble. Dulcinée s'alarme : elle craint que le Chat Potté ne finisse par quitter la ville pour relever de nouveaux défis. Elle invente de toutes pièces une aventure trépidante, avec le concours des orphelins. Or, c'est à ce moment précis que Jack Sprat refait son apparition. Il propose au Chat Potté de voler au secours d'une demoiselle en détresse. Le chat est enthousiaste. Il ne sait pas encore que la belle en danger cache en fait un terrible monstre...