Balduin im Tennisfieber: Bär Balduin möchte in Ruhe das Tennis-Finale im Radio hören, doch die anderen Tiere — besonders die Pinguine — stören ihn dabei. Da hat Bruno eine gute Idee. Er gibt ihm seine Kopfhörer. Während Balduin ins Tennisfinale vertieft ist, lenkt Zacki die Bahn zurück zum Zoo. Da gibt es eine Panne, bei der die Zoobande einen wilden Bären entdeckt, der ihnen zu nahe kommt. Nur Balduin könnte helfen, doch er bekommt unter seinen Kopfhörern nichts mit. Pinguin-Streiche: Herrn Timmers Haus ist frisch renoviert und darum in dieser Nacht nicht bewohnbar. Da laden ihn die Tiere zu sich auf die Insel ein. Alle freuen sich, dass er sie ausnahmsweise mal begleitet. Einer nach dem anderen bietet ihm ein Dach über dem Kopf an. Nur die frechen Pinguine machen sich einen Spass aus dieser aussergewöhnlichen Situation. Sie hecken allerlei Streiche aus und stören so die Nachtruhe der anderen — besonders die von Herrn Timmer.