Texas, 1989: Nachdem der rechtschaffene Bürger Richard Dane (Michael C. Hall) einen Mann in Notwehr erschossen hat, schwört der Vater des Getöteten Rache. Doch als der Ex-Knacki, Ben Russel (Sam Shepard), vom Sheriff geschnappt und fast hingerichtet wird, wendet sich das Blatt. Dane und Russel tun sich zusammen. Sie holen den Privatermittler Jim Bob Luke (Don Johnson) an Bord und decken ein düsteres Polizeikomplott auf. Zudem ist Russels Sohn gar nicht tot, sondern in die Produktion von abartigen Snuff-Videos verwickelt. — Der Independent-Krimi von Jim Mickle wurde u.a. beim Sitges Film Festival ausgezeichnet.