Im Wald begegnet Trapper Jim Deakins dem jungen Abenteurer Boone Caudill. Die beiden unterschiedlichen Charaktere entwickeln Sympathien füreinander und es entsteht zwischen ihnen eine Freundschaft, die sich durch ein gesundes Mass an Misstrauen auszeichnet. Die neuen Freunde beschliessen, gemeinsam nach St. Louis zu reisen, um dort über Boones Onkel Zeb Calloway einen Job zu finden. Das Verhältnis von Jim zu Boone ist das eines älteren Bruders, während Zeb eine Art Vaterfigur für beide Männer verkörpert. Das Trio heuert bei einem französischen Pelzhändler an, der am Oberlauf des Missouri mit dem dort ansässigen Stamm der Blackfeet Nation Handel betreiben will. Zur Sicherheit haben die drei die schöne Häuptlingstochter Teal Eye als Geisel genommen. Während der langen Reise, auf die sie auch den Indianer Poor Devil mitnehmen, warten viele Gefahren auf die Truppe. Trotz der Warnungen seines Freundes Jim verliebt sich Boone in die eigenwillige Häuptlingstochter, die ihren anfänglichen Hass gegenüber den weissen Männern allmählich aufgibt. Bei einem Überfall wird Teal Eye zunächst entführt, auch greifen feindlich gesinnte Crow an und verletzen Jim, bis es zum finalen Kampf gegen konkurrierende Händler kommt. Endlich gelangt die Gruppe zum Stamm der Häuptlingstochter. Als der Handel mit den Blackfeet erfolgreich abgeschlossen ist, naht die Zeit der Rückkehr. Boone muss sich entscheiden — Verantwortung zu übernehmen und beim Stamm zu bleiben, oder mit seinen Freunden zurückzukehren …