Bronx, 16. Februar 1977: Auf der Jagd nach einem gewalttätigen Waffenhändler greifen Detective Ralph Friedman und sein Partner Steven Cantor zu einem riskanten Trick. Die Polizeibeamten des NYPD wollen den Gangster mit einem vorgetäuschten Geschäft in die Falle locken. Doch der fingierte Deal auf dem Häuserdach gerät völlig ausser Kontrolle. Plötzlich fallen Schüsse. Die Polizisten müssen handeln und liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd über die Dächer der Bronx. Im Kugelhagel stirbt ein Komplize des Waffenhändlers — und der ist selbst nach seiner Verhaftung auf Rache aus! Was Friedman erst Monate später erfährt: Um Haaresbreite wäre er Opfer eines perfiden Vergeltungssch