Lumignon convainc Pinocchio qu'une innocente grenouille qu'il a découverte est en réalité un prince charmant victime d'un mauvais sort, et qu'il doit lui trouver une princesse pour le libérer du sortilège. Le pantin finit par y croire et se lance avec ferveur dans sa mission de sauvetage. Sauf que la blague de Lumignon se retourne finalement contre lui, quand Jodelle et Ortie tentent de le faire chanter s'il n'accepte pas de jouer un véritable mauvais tour à Pinocchio...