Der fantastische Frido: Pinocchio und seine Freunde hören gruselige Geräusche im Wald. Als sie weglaufen, verliert Frido seinen Ranzen. Kurz darauf entdecken die Kinder sein Mäppchen, das im Dorf umherschwebt. Das Etui fliegt in den Wald, wo die Kinder hinter Brombeerhecken ein Häuschen entdecken. Albuza, eine wunderliche Alte lebt dort. Sie eröffnet ihnen, dass sie den Schulranzen gefunden hat und bietet ihnen Getränke an. Doch irgendwas stimmt nicht mit Albuza. Rettet Bibou!: Als Marceline mit ihrem kleinen Wanderzirkus ins Zauberdorf kommt, ist Betulla nicht begeistert. Sie findet es blöd, dass Marceline den kleinen Bär Bibou gefangen hält und vorführt. Als Pinocchio klar wird, dass Betulla Recht hat, bricht er kurzerhand nachts in Marcelines Wohnwagen ein und befreit den Bären. Er denkt, Bibou könnte nun im Wald zu seiner Familie finden und ein glückliches Leben in Freiheit führen. Aber so einfach ist das nicht.