Regie : Marvin J. Chomsky, Mit : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley,

Die Enterprise reagiert auf einen Notruf und stösst auf ein beschädigtes Klingonenschiff. Die Klingonen beschuldigen Kirk für den Schaden verantwortlich zu sein. Bald stellt sich heraus, dass beide Schiffe einen gefälschten Notruf empfangen haben. Ein bösartiges Wesen, dass sich von Hass ernährt, steckt dahinter. Es lässt die Enterprise-Crew und die Klingonen immer aggressiver werden. Schliesslich kommt es zum Kampf.