Regie : Vincent McEveety, Mit : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley,

Die Romulaner attackieren immer wieder die Aussenposten der Föderation. Als die Enterprise Zeuge eines erneuten Angriffs wird, verfolgen Captain Kirk und seine Crew das Schiff der Romulaner, das dank seiner Tarnvorrichtung unsichtbar ist. Als ein Bild aus der Kommandobrücke des feindlichen Schiffes übertragen wird, zeigt sich, dass die Romulaner so wie die Vulkanier spitze Ohren haben. Dies führt dazu, dass Spock für einen Spion gehalten wird.