Regie : Cliff Bole, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Michael Dorn,

Nach dem Durchfliegen einer Energiewolke gehen auf der Enterprise merkwürdige Dinge vor sich. NIcht nur die Maschinen spielen verrück, auch einige Crewmitglieder verhalten sich merkwürdig. Dann kommt es sogar zu einem Todesfall. Es zeigt sich, dass eine fremde Macht auf das Raumschiff gelangt ist. Sie sucht einen Körper, der sie zurück in die Energiewolke bringen kann. Ihre Wahl fällt ausgerechnet auf Captain Picard.