Regie : Peter Sollett, Mit : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr,

Alors qu'Eugene a fui la Nouvelle-Orléans grâce au concours de Little Mo, Michael Desiato a, lui, trouvé refuge chez Elizabeth. Big Mo fait pression sur Charlie Figaro pour mettre la main sur le club où chante sa protégée Janelle. Oliva Delmont impose à Michael d'accepter un emploi dans une boucherie. Alors qu'il livre l'hôtel des Baxter, Michael tombe sur Fia, la petite amie d'Adam. Les cartes sont alors totalement rebattues...