Regie : Darren Grant, Mit : Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr,

A Houston, Little Mo fait affaire avec son cousin Trey pour acheter de la drogue. A La Nouvelle-Orléans, Jimmy Baxter apprend qu'un nouvel appel d'offre va concerner le terrain qui lui avait été octroyé par la ville. Gina menace le maire de représailles et enrage de voir Big Mo s'intéresser au Grand Rain, en face de leur hôtel. Michael Desiato résiste à la pression d'Olivia Delmont, mais jusqu'à quand ?...