Regie : Timothy Bailey, Mit : Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright,

Apu quatscht Homer eine genmanipulierte Milch auf, die besonders gut für Kinder sein soll. Als bei Lisa plötzlich Pickel spriessen und sich auf Barts Oberlippe ein Flaum entwickelt, stellt sich jedoch heraus, dass das vermeintlich gesunde Produkt den Nachwuchs der Simpsons schnurstracks in die Pubertät katapultiert hat. Während die Hormone Barts Gefühle für seine neue Lehrerin befeuern, leidet bei Lisa das Selbstbewusstsein.