Regie : Rob Bowman, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Brent Hinkley,

Mulder und Scully untersuchen eine rätselhafte Mordserie: Die Opfer starben jedes Mal nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht ohne äussere Gewalteinwirkung. Im Blut der Toten finden sich grössere Mengen von Pheromonen, eines tierischen Sexuallockstoffs. Die Spur führt zu den Kindred, einer asketischen Sekte in einem kleinen Dorf in Massachusetts.