Regie : William A. Graham, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Brian Leckner,

Im Jahre 1990, noch vor seiner Arbeit an den X-Akten, wird Mulder mit einem Fall konfrontiert, der bis in die McCarthy-Ära zurückreicht. Ein Mörder erwähnte vor seinem Tod den Namen von Mulders Vater. Die Ermittlungen bringen bald unangenehme Wahrheiten ans Licht. Offenbar half Mulders Vater gefährliche Experimente zu vertuschen.