Regie : Chris Carter, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, William B. Davis,

Der Luxusdampfer Queen Anne, der 1939 spurlos verschwand, taucht plötzlich auf Satellitenbildern auf. Mulder macht sich mit einem Boot auf ins Bermuda-Dreieck, um nach dem Schiff zu suchen. Er findet die Queen Anne tatsächlich. Doch an Bord schreibt man immer noch das Jahr 1939 — und hält Mulder für einen deutschen Spion.