Regie : Kim Manners, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, William B. Davis,

In Phoenix wurden zwei Menschen unter rätselhaften Umständen ermordet. Mulder und Scully finden bald Hinweise, dass es sich bei dem Killer um einen Ausserirdischen handeln muss. Auch der geheimnisvolle Raucher ist offenbar hinter dem Killer her und hat den kleinen Gibson Praise bei sich, der wegen seiner telepathischen Fähigkeiten vor einiger Zeit zum Schachwunderkind wurde.