Regie : Thomas J. Wright, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Ricky Jay,

Der "Unglaubliche Maleeni", ein berühmter Zauberkünstler, hat in Kalifornien seinen letzten Auftritt. Kurz darauf stirbt er unter rätselhaften Umständen: Maleeni verliert buchstäblich seinen Kopf. Mulder und Scully reisen an, um das Ende des grossen Magiers zu untersuchen — und erleben die hohe Kunst der Zauberei aus nächster Nähe.