Regie : Cliff Bole, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi,

Direktor Skinner betraut Mulder mit einem Fall in einem kleinen Ort in Vermont: Dort ist eine Frau spurlos verschwunden. Deren Tochter berichtet Mulder von einem Raben, den sie kurz zuvor gesehen hat. Mulder glaubt, dass sich jemand durch einen beschworenen Geist an dem Opfer rächen wollte.