Regie : Joseph L. Scanlan, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner,

Deanna Troi stürzt mit einem Shuttle auf dem Planeten Varga II ab. Beim Versuch, sie zu retten, wird der Suchtrupp von einem bösartigen Wesen, das aus schwarzer Flüssigkeit besteht und seine Form wandeln kann, angegriffen. Der Angreifer scheint unzerstörbar zu sein und tötet beim Versuch, es zu besiegen, sogar Tasha Yar. Picard versucht, die von diesem Wesen gefangengehaltenen Besatzungsmitglieder mit einer List zu befreien.