Regie : Cort Hessler, Mit : James Spader, Diego Klattenhoff, Harry Lennix,

Raymond Reddington affronta un pericolo senza precedenti quando il suo ruolo di informatore dell'FBI rischia di essere scoperto. I suoi nemici si alleano, uniti dal desiderio di vendetta, mettendo alla prova Red e la Task Force dell'FBI come mai prima d'ora.