Regie : Jud Taylor, Mit : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley,

Die Enterprise nimmt den Humanoiden Lokai vom Planeten Cheron an Bord. Es handelt sich um einen schwarz-weissen Mutanten. Kurz darauf stellt Kirk fest, dass ein zweiter Mutant namens Bele auf unerklärliche Weise an Bord gekommen ist. Er verlangt, Lokais Auslieferung.